多账户管理
支持绑定多个投资账户（股票、基金、加密等），统一在一个界面管理和对比。
账户与持仓管理
账户与持仓管理是 Investment Agent 的资产核心，帮助你完整追踪投资账户信息、实时监控持仓状态和资产配置，为 AI 分析提供精准的背景数据。
持仓实时监控
自动同步持仓数据，展示当前价格、浮盈/浮损、收益率等核心指标，支持多维排序和筛选。
资产配置分析
可视化展示投资组合的行业分布、板块配置、风险等级，帮助识别配置失衡。
AI 上下文
Agent 在分析时自动获取你的账户信息和持仓数据，给出更符合你实际情况的投资建议。
- 账户绑定：添加你的股票、基金或其他投资账户，支持手动输入或导入数据
- 账户标签：为账户添加标签（如”主账户""试验账户”），方便分类和搜索
- 账户统计：总资产、总投入、总收益、加权平均收益率等关键数据一览
- 账户切换：轻松切换查看不同账户的持仓和分析
- 实时数据：与数据源同步，显示最新的持仓数量、成本、现价和浮盈/浮损
- 收益分析：支持按账户、按品种、按持仓时长统计收益情况
- 交易记录：完整记录买入、卖出等交易历史，支持按时间、品种筛选
- 分批持仓：针对同一品种的多次买入自动合并，或按分批展开查看
- 配置仪表板：饼图展示行业/板块/资产类别分布，一目了然
- 风险评估：基于你的持仓计算组合的波动率、风险集中度等指标
- 对标分析：对比行业配置平均值，识别过度集中或缺失的板块
- 调仓建议：基于 AI 分析和你的风险偏好，获得配置优化建议
- 准确透明：完整记录每一笔投资和变化，让你对资产了若指掌
- AI 赋能：持仓数据是 Agent 分析的基础，帮助智能体理解你的真实风险敞口和约束
- 灵活对接：支持多种数据来源和格式，方便从已有工具导入
- 实时同步：主要数据自动更新，确保 AI 建议基于最新信息